空分设备行业市场发展格局空分设备行业未来趋势2023

随着冶金、石油化工、煤化工等气体分离设备下游行业的产业升级，我国基础工业和制造业仍处在较快的发展期，从而给空分设备行业的未来发展打下了坚实基础。

空分设备是指以空气为原料，通过深冷分离或吸附分离的方式将空气中的氧、氮等各类气体实现分离的装置。空分设备主要由八大系统构成，分别为压缩系统、净化系统、制冷系统、热交换系统、精馏系统、产品输送系统、液体贮存系统和控制系统。

根据中研普华产业研究院发布的《2021-2025年中国空分设备行业竞争分析及发展前景预测报告》显示：

(资料图片)

从能源储备情况来看，我国煤炭资源丰富，石油及天然气资源贫乏，因此煤转化是我国一项长期的能源战略，为氧气产品的使用创造了一个巨大的新兴市场。随着技术的持续升级，现代煤化工已进入快速发展期，而现代煤化工也是空分设备尤其是大型、特大型空分设备的重要应用领域。与之对应的是，在化工行业内，现代煤化工和石油化工项目配套的空分设备占比最大，配套的大型、特大型空分设备数量最多。

空分设备主要用于工业气体产品的制备与生产，是冶金、石油、化工等行业的基础装备。。2021年国内空分设备市场规模达到272.5亿元，2017-2021年复合增长率达到32%，预计2022年中国空分设备市场规模将达到362.2亿元。

空分设备行业市场发展格局

大型成套空气分离设备是钢铁、冶金、石化、煤化工等重大流程工业的核心装备之一，是集设计、制造、安装、服务为一体的系统工程。融合了机械设计与制造、流体传动与控制、电气控制与自动化、测试技术与自动化等多门学科及先进技术，具有很强的综合性，空分设备制造行业属于技术密集型行业。

空气分离设备制造企业从事下游工业气体业务，具有设备制造、运营管理和客户资源等多方面优势，同时，气体业务现金流稳定，具有很强的区域优势，因此，空气分离设备制造企业的经营模式将逐步由以设备制造为主向以气体销售为主发展。

目前，中国空分设备行业市场竞争格局高度集中，市场CR5市占率达到82%。其中，杭氧股份在技术上引领着我国空分设备行业的发展，已完全具备在特大型空分设备领域与国际强手竞争的实力，在产品市场占有率上保持同行业第一。林德工程和液化空气位居前三，占有率分别为17.04%和7.58%。

根据《气体分离设备行业统计年鉴》统计的数据，2020 年国内主要空分设备生产企业共销售空分设备 163 台套，其中杭氧股份销售 55 台套，其中 6 万方以上的大型空分销售 40 台套。

空分设备行业未来趋势2023

根据煤炭工业“十四五”现代煤化工发展指导意见，“十四五”期间，我国将充分发挥煤炭的工业原料功能，有效替代油气资源，保障国家能源安全，打通煤油气、化工和新材料产业链，拓展煤炭全产业链发展空间。预计“十四五”末(2025年)，中国将建成煤制气产能150亿立方米，煤制油产能1200万吨，煤制烯烃产能1500万吨，煤制乙二醇产能800万吨。到“十四五”末期，仅煤制油、煤制天然气对空分设备制氧需求将达到539万m³/h，其他细分领域例煤制烯烃、煤制甲醇等也都将较大程度提升设备制氧需求。

此外，钢铁及有色金属冶炼是空分设备的传统重点用户。在供给侧改革、新型城镇化建设带动下，预计“十四五”期间，钢铁业及与之密切相关的焦炭行业在实施品质提升、超低排放改造、布局优化、产能置换过程中将带来大量气体分离设备的采购需求。

2015年以来，我国空分设备的销量整体上呈增长态势，2021年中国空分设备(折合制氧总容量)销量达483.8万m³/h，空分设备销量达350套。

随着空分设备向大型化、特大型化方向发展，国内与国际企业同台竞争，高水平的竞争将对公司的核心竞争力提出更高要求。企业需加强技术创新，持续提高特大型空分设备技术水平，实现与国际先进水平同步发展;坚持精品战略，不断提升产品和服务质量，提升品牌影响力和客户忠诚度;加强成本管理，不断提升产品和服务的性价比，提高综合竞争力。

空分设备大型化成为行业发展趋势。一是在我国“碳中和”政策背景下，碳排放逐渐趋严，促进工业企业将老旧设备置换成单位耗能更低的大型、特大型设备。据中国工业气体协会测算，专业大型空分装置(制氧量>5000Nm3/h)的单位生产能耗仅为小型装置(制氧量<1000Nm3/h)的1/2-1/3左右。

在总制氧量相同的情况下，购建一套大型空气分离设备与购建多套中小型空气分离设备相比，可以节约设备投资、减少占地面积、降低产品能耗和运营成本。二是工业企业“退城入园”、园区循环化发展进入快车道，园区集中化供应使得空气分离设备呈现出快速的大型化趋势。三是下游企业制造技术逐渐升级，对氧气需求量随之升级。