环球简讯:电力设备行业市场前景如何? 电力设备未来发展前景2023

电力设备行业市场前景如何? 2022 年为风电装机小年。2022 年 1-10 月份,国内新增风电装机 21.14GW,同比增 长 10.2%,同比增加 194 万千瓦;新增光伏装机 5824 万千瓦,同比增长 98.6%,同比增 加 2892 万千瓦。截至 10 月底,中国累计发电装机容量约 25.0 亿千瓦,同比增长 8.3%。 其中,风电装机容量约 3.5 亿千瓦,同比增长 16.6%;光伏装机容量约 3.6 亿千瓦,同比 增长 29.2%。与同是新能源的光伏相比,今年以来风电新增装机增速明显放缓,主要是 由于多地疫情散发、尤其是大量风电零部件比较集中的江浙沪等地全年疫情不断,导致 产业链交付节奏受到明显影响。

在经历历史投资退坡与分化后,大型源网工程的投资体量将从2023年开始快速增长,包括火电新建及改造、抽水蓄能、特高压及主网建设等。电力运营商的收入和盈利的改善也会带动电力设备的投资,从而全行业有望迎来投资建设扩张期与市场改革推广期带来的红利。

电力设备是装备制造业的基础设备,在国计民生的各行各业拥有广泛的应用领域,随着我国各类基础设施建设、工业化和城市化进程的进行、电力能源投入的发展以及各类新技术、新工艺、新材料的研究与应用,持续推动着电力设备市场的连续增长及智能化升级。


(资料图)

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年电力设备行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示:

电力设备行业市场现状分析

电力设备(power system)主要包括发电设备和供电设备两大类,发电设备主要是电站锅炉、蒸汽轮机、燃气轮机、水轮机、发电机、变压器等等,供电设备主要是各种电压等级的输电线路、互感器、接触器等等。

以断路器为代表的低压电器(包括断路器、熔断器、开关、接触器、继电器、启动器等)是电力设备重要的组成部分,广泛的应用于配电端的电能分配、电路连接、电路切换、电路保护、控制及显示等场景。近年来,随着我国新增发电装机容量以及全社会用电量的不断增长,低压电器市场需求不断增加。

平价后风机降价趋势明显,22 年进入低价企稳阶段。根据金风科技披露数据,2020 年以来不同机型的招标价格不断降低,其中 2.5MW 机型在一年内由 4155 元/KW 下降至 3271 元/KW,降幅 21.28%;3.0MW 机型从 2020 年 1 月 4040 元/KW 下降至 2021 年 9 月 达到历史最低价 2410 元/KW,降幅 40.35%;4MW 机型从 2020 年 9 月 3163 元/KW 下降 至 2021 年 9 月达到历史最低价 2326 元/KW,降幅 26.46%。2022 年以来风机价格逐渐进 入低价企稳阶段:

目前电力设备行业市场规模已经超过5000亿元,行业利润总额产国340亿元。国内电力设备市场正在以持续稳定的增长之势向前发展,我国电力设备行业当前处于行业的快速成长阶段。

经济稳步增长,全社会用电量保持了刚性稳定增长。2021年国民经济增长8.1%,全 社会用电量实现增长10.3%至8.3万亿千瓦时。2021年全社会用电量净增 量超过8000亿千瓦时,是十三五平均净增量的2倍以上,也远远高于2010 年的历史最高水平5400万千瓦时。

随着平价风电时 代的到来,风电有望开启稳量增长新周期。风电各产业链也有望迎来更好的预期发展, 可有效避免抢装潮前后的产能阶段性紧缺和恶性价格战。我们预计“十四五”期间国内 年均新增风电装机超 70GW,具体来看: 1)21-25 年陆风新增:31、40、65、75、85GW,合计 296GW; 2)21-25 年海风新增:16.9、4.5、12、15、18GW,合计 66.4GW。2022 年前 10 月国内海风招标近 13GW,其中 10 月招标 1.37GW,环比上升 582.5%。 3)21-25 年风电累积新增 362.4GW,年均新增 72.5GW; 4)受 2022 年低基数的影响,2023 年风电装机有望超过 75GW,同比增长 50%以上, 其中陆风新增装机同比增长超 60%,海风新增装机同比增长 160%左右。

全社会用电量刚性稳定增长,发电新增设备装机规模也保持不低的水平,但是受高 煤价以及能源消耗总量和强度“双控”行动等因素影响,2021年以前高利用小时数 的煤电装机容量增速得到明显遏制。2021年全国新投产煤电装机规模仅2800万千瓦 ,是15年以来的最低水平,今年1-8月新增投产仅1120万千瓦, 比去年同期下降33%。新增煤电占整体新增发电装机规模的比重从2011 年历史高点的64%,下降至今年1-8月的12%。

2021年3月中央财经委员会第九次会议提出:构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。随着重大决策部署的实施和相关行业龙头企业行动方案的落地,电力系统节能减排和新能源的接入必将加速推进,有望带动电力设备行业发展。

电力设备未来发展前景2023

目前,“料重工轻”属性下,原材料价格进入下行通道有望改善风电设备的盈利空间。风 电基础支撑结构主要是塔筒和法兰,海上风电的基础支撑结构还包括单桩和导管架,均 为钢铁用量占比较大的大部件;风机中主轴、轴承、轮毂、铸锻件和齿轮箱等也属于钢 铁原材料占比较大的小部件;海风还需要送出缆和集电缆,其原材料中铜的占比较大。 此外,叶片在风机造价中占比较大,其主要原材料包括玻璃纤维、碳纤维和巴沙木。从 2022 年的情况来看,上述风机主要部件的原材料较年初均有不同程度的下降,考虑到 23 年下游装机的高景气度、大兆瓦零部件产能相对紧缺、2021-2022 年装机相对低迷导致部 分产能出清后市场竞争格局有所改善,我们认为整体上原材料价格的改善有望部分留存 在上游设备生产环节,明年风电设备有望整体迎来盈利改善。

中国电力企业联合会的统计数据显示,截至2021年上半年,我国全口径非化石能源发电装机占总装机容量比重为45.4%,然而发电量占比远达不到这个数值。第三方机构数据显示,今年夏季传统火电在我国发电比例中仍占7成以上。

中长期来看,国内海风开发潜力巨大。我国海上风能资源丰富,是全球海上风电开 发潜力最大的国家,资源集中在广东、浙江、江苏等发达地区,距离负荷中心近,消纳 问题少。根据风能资源普查结果,我国水深5m-25m、50m高度海上风电开发潜力约200GW; 水深 5m-50m、70m 高度海上风电开发潜力约 500GW,潜在海风资源丰富。根据 IRENA 报告,我国水深 20m 以内海风可开发潜力约 496GW,20-50m 可开发潜力约 1127GW, 50-100m 以上可开发潜力约 2237GW。

装机容量大、利用效率低的现象表明,电力行业减碳是一个系统性工程。随着大量风电、光伏等新能源发电取代传统煤电,发电的间歇性、波动性增强,需要构建一个更安全更有韧性的新型电力系统。

智能电网建设的深入和绿色再生能源的大规模利用,尖端科技技术与传统电力设备结合越来越紧密,电力设备智能化、免维护化已成为未来发展趋势。而智能用电信息采集、传输设备作为智能电网建设中不可或缺的部分,受益于国家产业政策的大力支持,无论是智能电网对智能电表的需求,还是电力需求侧管理对用电信息采集设备的需求,都将拉动智能电力设备行业产业规模的持续发展。

2021年 11月,国家发改委提出构建以新能源为主体的新型电力系统是实现碳达峰、碳中和目标的重要支撑,我国要加快构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系,全面推进风电、太阳能发电大规模开发,提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力,构建以新能源为主体的新型电力系统。

按照国家电网和南方电网的“十四五”电网相关规划,预计投资累计将达到2.9万亿元,相比“十三五”期间增长12.84%。其中,国家电网规划建设特高压工程“24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏安,总投资3800亿元。

南方电网公司的骨干网架西电东送受端电力将继续增长为规划的5200万千瓦,年输入两广的清洁电力将超过2350亿度,将取代燃煤消耗7500万吨,特高压电网将迎来爆发式增长。

未来几年电网投资或将稳定在4500亿元至5000亿元区间。在构建新型电力系统背景下,未来电网建设重点将以特高压直流等网架建设、调度系统、配用电侧改造为主,结构性特征凸显。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年电力设备行业市场深度分析及发展策略研究报告》。

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