全球视点!宠物医院市场现状及前景分析2023

宠物医院行业发展趋势及市场现状如何?宠物医院是宠物医疗行业的枢纽。当前宠物医院能够提供的医疗项目已接近人类——小到根管治疗,大到血液透析、肿瘤治疗。


【资料图】

宠物医院是专门为宠物提供医疗服务的(医院)场所。有时宠物医院又等同于动物医院。目前,瑞派宠物医院门店总量近600家,16个特色学科,分布在全国70多个城市,主要集中在二线以上城市。公司共有约8000余名员工,年接诊量超过300万例。

在宠物医疗领域,宠物医院所提供的医疗服务是专业化的,由此产生的消费是基于信任基础之上的反复消费,是具有高粘性的消费场所,是受线上冲击最小的线下业态,未来最容易形成综合宠物服务平台。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年中国宠物医院行业深度调研与发展趋势预测研究报告》统计分析显示:

宠物医院行业市场分析

宠物诊疗服务是一个新兴产业,不仅具有专业技术性强。社会服务范围广,服务对象文化素质层次差异性大,行业起步晚发展快的特点。更重要的是其服务对象即宠物没有丝毫语言表达能力。如何使宠物客户满意这就给宠物诊疗服务从业人员提出了新的课题。因此,执业宠物医师不仅应具备一定的专业兽医基础知识,还应有一定的临床工作经验,只有这样才能较好地使用现代仪器设备。诊断和治疗疾病,缩短疗程。降低成本,从而赢得客户的赞誉。医院应制定执业宠物医师日常管理工作规范。包括病历的填写。化验单,处方,适当的处理,科学的护理建议,病历归档,微笑服务及语言文明等。有了合理的工作规范。执业医师就知道该怎么做。应做到什么程度了。

对于大多数宠物主而言,宠物是家庭成员一般的存在,随着生活水平的提升,短视频社交媒体的发展,宠物养护知识的普及,使得宠物主对宠物健康愈加重视,他们对宠物保健品和宠物体检服务提出了更高的要求。伴随着供给侧互联网技术的发展,需求侧宠物主养宠消费的升级,以及健康养宠意识的提升,未来宠物健康医疗服务线上化发展迎来契机,并且会作为线下宠物健康医疗服务的重要补充。与此同时,宠物健康医疗服务内容也会更加多样化,服务形式更加细化和创新。在宠物医疗器械方面,未来器械品牌将更趋专业化,智能化宠物医疗器械正呼之欲出。

随着社会经济的发展,人均收入水平逐渐提高,使得宠物成为越来越多家庭的成员,宠物数量不断增长。从全球来看,人均宠物数量与 GDP 呈现正相关,美国人均GDP 最高,人均宠物猫和狗数量也为全球最高。对比成熟市场,国内宠物数量还有很大的增长空间。

经历了三年“寒冬”,宠物医疗行业迎来复苏,行业景气度持续攀升。随着社会结构变化和社会经济发展,独居、空巢群体逐渐增加,因此,饲养宠物的人群逐渐增多,宠物逐渐成为情感寄托,养宠观念明显改变。调研数据显示,37.1%的受访者将宠物看成自己的朋友,超过4成把宠物当亲人。

随着人口结构变迁,退休老人和都市独居青年的规模不断攀升,饲养伴侣动物已成为舒缓孤独生活的最大需求。对于老人而言,养宠物有两个明显好处:一是有助减缓压力,二是还可能增加主人的体力活动,有益大脑健康。最近几年,国内老年人养宠物人群规模占比呈现增速态势,背后主要是城市化和空巢老人比重增加两大趋势及原因所致。对于成年人而言,养只宠物可以经常与它进行交流,帮助获得安全感和幸福感。数据显示,2022年七成独居90后表示有饲养宠物。

人们对宠物寄予的感情愈发丰富,宠物产业整体规模也快速扩张。根据近期发布的《2022中国宠物医疗行业白皮书(行业研究报告)》显示,目前全国宠物医疗市场规模约675亿人民币,约占整个宠物产业的22.5%,宠物医疗占比呈现上升趋势。截至2022年10月,全国宠物诊疗机构数量达19930家,山东、浙江、四川、辽宁、河南省的宠物诊疗机构数量超过千家,较2021年同期增长10.7%。

在资本的推动下,产业的集中程度加速,宠物连锁医院不断扩张。《2021 宠物医疗行业白皮书》(以下简称“医疗白皮书”) 数据,目前我国单体医院 (1家)占比 41.4%,连锁医院 (5家以上) 占比 20.1%,目前连锁医院数量占比相较 2020 年提升 4个百分点,

事实上,国内宠物医疗一直存在不透明、脏乱差、医生没有资质乱就业等痛点,缺少公立机构参与,不同城市、不同等级的宠物医院之间,就医费用可能存在巨大差异。不过宠物医院连锁化、监管政策落实以及宠物保险普及将会有助于解决这些问题。未来,在资本的推动下,产业的集中程度加速,宠物医院连锁发展成趋势。未来在宠物医药生产和医疗服务上,扶持国产品牌,推进医疗机构专业化是趋势。从需求侧看,用户对宠物保健食品和用品的品质、品牌专业性、安全性需求高,期望在线上购物或问诊时获得专业指导,希望有更多的专业医疗服务机构出现。据弗若斯特沙利文预测,中国宠物医疗行业市场规模将由2021年的545亿,增长至2026年的1356亿,年复合增长率为20%。

随着我国加大对宠物管理制度的规范,宠物疫苗、绝育逐渐成为宠物医院的主流业务,宠物医院收入还有进一步提升的空间。2020年宠物医院市场规模突破230亿元,2022年将会逼近300亿元。天眼查数据显示,我国目前有超2.4万家企业名称或经营范围含"宠物医疗、宠物医院、动物诊疗",且状态为在业、存续、迁入、迁出的宠物医疗相关企业。其中,近70%的企业注册资本在100万元以下。从地域分布上看,广东省注册的宠物医疗相关企业有最多,超过2,800家,占总比约12%。江苏、山东两省相关企业数量分列第二三位。整体发展趋势来看,近十年,宠物医疗行业相关企业数量持续增长(全部企业状态)仅2020年新增企业数量就有5,400余家。

《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示,使用率TOP15的医院中,有12家属于新瑞鹏宠物医疗集团,另外3家分别属于瑞派、宠爱国际、AMC中心动物医院。这也从侧面说明,标准化服务流程、收费透明的连锁医院正在成为宠物主们就诊的首选。除此之外,宠物医院加入卖粮、洗美、寄养等服务,也会为宠物医院抓住新的发展机遇。《2021年中国宠物行业白皮书》显示,宠物医院已经成为宠物主购买主粮的第二大渠道,偏好度为25.8%。而在营养品销售上,60岁以上人群在购买宠物营养品时,宠物医院已超过电商成为首选渠道;而95后在营养品购买上,同样对宠物医院展现出了"偏爱之心",偏好度为59.2%,明显高于平均水平。

数据显示,截至2021年8月,连锁宠物诊疗机构(≥5家)数量占比20.1%,2020年此数值为16%。事实上,宠物医院连锁化趋势也正愈发明显。《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示,使用率TOP15的医院中,有12家属于新瑞鹏宠物医疗集团,另外3家分别属于瑞派、宠爱国际、AMC中心动物医院。这也从侧面说明,标准化服务流程、收费透明的连锁医院正在成为宠物主们就诊的首选。

除此之外,宠物医院加入卖粮、洗美、寄养等服务,也会为宠物医院抓住新的发展机遇。《2021年中国宠物行业白皮书》显示,宠物医院已经成为宠物主购买主粮的第二大渠道,偏好度为25.8%。而在营养品销售上,60岁以上人群在购买宠物营养品时,宠物医院已超过电商成为首选渠道;而95后在营养品购买上,同样对宠物医院展现出了"偏爱之心",偏好度为59.2%,明显高于平均水平。

随着人们对宠物健康意识的日益增强,宠物医院的快速发展也成为了必然趋势。目前,中国宠物医院的主要经营范围包括宠物住院、门诊、体检、手术、药品销售等。专业的宠物医院通常提供疫苗注射、体检、外科手术等专业服务,并且配备了专业的宠物医生和兽医师队伍。

《中国宠物行业白皮书》中提到,近年来,我国宠物医院数量大幅增加,但业内具有一定专业化水准,且为连锁经营的宠物医院数量占比不足10%。这在很大程度上与宠物医疗行业的人才缺乏有关。

随着中国宠物行业的发展,宠物医院的数量也在迅速增长。根据调查显示,目前中国已经有超过5万家宠物医院,而10年前这个数字还只有几千家。宠物医院的快速发展也带动了宠物医疗产业的发展。目前,中国宠物医疗产业的规模已经达到了1000亿元,并且还在迅速增长。预计,未来5年内,中国宠物医疗产业的规模将达到2000亿元。

数据显示,2022年我国宠物医院规模约为300亿元,同年宠物医疗市场规模约787亿,宠物医院约占整个宠物医疗市场的38%,约占整个宠物产业的11%。然而,据国际动物保健联盟(IFAH)统计,2020年成熟市场宠物医疗的产值占比已高达38%。

宠物医院行业前景分析

对比中美两国宠物医院的医生,目前国内宠物医院的兽医多为“全科医生”,要学习、掌握的方面包括了动物内科、外科,还要会看B超、懂X光等。另外,近年来饲养“异宠”(即另类宠物)的人数逐年上涨,兽医也要具备治疗这类动物的能力,这使得国内兽医很难在一个领域专精发展;而美国兽医多为“专科医生”,根据美国兽医协会AVMA的信息,整个美国有11000名兽医被认证为涵盖40个兽医领域的专科医生。这40个领域根据从业方向形成了22个专科学会,对于相应领域的专科兽医标准或通过“职业认证”的条件,每个分会都有自己独特的要求。此外,美国宠物医院科室的划分也十分精细,内科、外科、眼科、肿瘤科、皮肤科、产科…一应俱全。

对比中美所饲养的犬猫品种可以发现,除部分中华田园猫和田园犬外,中美两国主要饲养的犬猫品种结构较为接近,因此犬猫的常见疾病也会比较接近,但在非医疗消费和医疗消费上,美国分别是我国的2.6倍、4.3倍,宠物医院是宠物医疗的核心,因此我国宠物医院有较大发展空间。

宠物医院行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手,分析宠物医院未来的政策走向和监管体制的发展趋势,挖掘宠物医院行业的市场潜力,基于重点细分市场领域的深度研究,提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘,清晰发展方向。

在形式上,宠物医院报告以丰富的数据和图表为主,突出文章的可读性和可视性,避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、宠物医院政策法规目录、主要企业信息及宠物医院行业的大事记等,为投资者和业界人士提供了一幅生动的宠物医院行业全景图。

未来几年我国宠物将迎来老年潮(8岁以上),老龄化将导致宠物发病率升高,宠物医疗市场将会进一步增长;随着年轻人逐渐成为养宠主力,健康养宠意识会推动宠物医疗市场发展。

欲了解更多市场具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年宠物医院产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》。

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