【全球新要闻】眼镜行业市场多大?国内眼镜市场规模现状及发展趋势

眼镜行业市场多大?眼镜是一种兼具保护与装饰的消费品。眼镜的保护功能主要体现在镜片 上,其具有调节进入眼睛之光量、矫正视力、保护眼睛安全的作用。眼 镜的装饰功能主要体现在镜架上,不仅为眼镜配套时起到支架作用,还 具有装饰性。镜片是一个融合了数学、光学 、有机化学、表面及结构 物理、机械加工、医学等学科的产品。镜片的技术含量和品质主要体现 在三个方面:镜片材料、光学设计和镜片膜层。

中国是近视人口大国,近些年近视趋势还逐渐年轻化起来。这些都引起国家重视了,近视防治一系列活动开展起来。国内眼镜企业,迎来巨大市场。

中研研究院出版的《2022-2027年中国眼镜行业发展前景及投资风险预测分析报告》分析显示


【资料图】

眼镜行业市场分

眼镜行业是一门历史悠久的行业,而现代意义上的眼镜是上世纪开始出现,随着科学技术不断进步发展,眼镜的种类及其创新应用亦愈发多样,如近视眼镜、远视眼镜、太阳眼镜、护目镜、墨镜、泳镜、夜视镜等。从制作方面来看,眼镜是由镜片、镜框、镜腿等组成,镜片用料由天然水晶石发展到使用玻璃后,再到用有机材料制作的镜片,眼镜制作技术也有新的发展。

树脂镜片的推出大大推进了眼镜行业的发展。 树脂镜片是一种用有机材料制作的镜片,内部是一种高分子链状结 构,联接而呈立体网状结构,分子间结构相对松弛,分子链间有可 产生相对位移的空间。光线可透过率为 84%-90%,透光性好,同时 光学树脂镜片抗冲击力强。 其实,玻璃并非制作镜片的最理想材料在很久之前就已被广泛认知

中国是近视大国,根据国家卫健委发布的《中国眼健康白皮书》,中国儿童青少年近视眼总体发生率为53.6%,而经过高考的筛选之后,超过90%的大学生都是近视的。目前,中国近视人数预计在7亿左右,接近总人口的一半。越来越庞大的近视人数,意味着越来越巨大的眼镜市场。据相关报道,中国眼镜行业市场规模在2017年时是730亿元,到了2020年已经达到850亿元。

这么看,眼镜行业最应该暴利,可实际上,A股上市公司里边,做眼睛生意的大牛股或大市值公司,如爱尔眼科、欧普康视都不是卖眼镜的,卖眼镜的只有博士眼镜一家,毛利率70%以上,但市值长期只有才30亿左右。此前曾有数据表明,眼镜行业的终端毛利率超90%,然而实在的数据又告诉我们,高毛利率不代表高净利润。2020年,博士眼镜营收为6.56亿元,毛利率为67.59%,净利润为6917.4万元,净利率仅有10.34%。

目前,全球及中国眼镜产品市场规模不断扩大,到 2025 年前者将达到 1,585 亿美元、后者将达到 1,142 亿元人民币。 据 Statista,2012 年至今全球眼镜产品市场规模保持良好增长态势, 从 2012 年的 1,194 亿美元增长至 2019 年的 1,302 亿美元,CAGR 为 1.24%,2020 年受疫情影响下滑至 1,043 亿美元;随全球眼镜产 品人均支出额的进一步提高,全球眼镜产品市场规模将保持稳步增 长,预计到 2025 年望增长至 1,585 亿美元,CAGR 为 8.73%; 据欧睿咨询,2012 年至今我国眼镜产品市场规模保持快速增长态势, 从 2012 年的 528 亿元增长至 2019 年的 895 亿元,CAGR 为 7.83%, 远高于同期全球增速水平;预计到 2025 年望增进一步长至 1,142 亿 元,CAGR 为 6.82%。

中国眼镜镜片市场规模到2025年望突破 400 亿元。随我国近视人口不 断增长、消费者对功能性镜片以及视光矫正的需求力度持续增加、眼镜 更换频次增加等,镜片消费需求亦不断增长,据数据显示,国内镜片市 场规模已从2012年的186亿元增至2019年的310亿元,CAGR 达7.6%。 预计到 2025 年望增长至 408 亿元,CAGR 为 7.5%。

国内眼镜零售竞争格局较为分散,龙头企业正在快速成长。国内眼镜连 锁零售参与者众多,主要包括连锁品牌店、时尚集合店、医疗机构与视 光中心等,主要参与者包括宝岛眼镜、博士眼镜、欧普康视等,同时一 批新零售企业正在快速崛起。国内眼镜零售端竞争格局较为分散,CR10 市场份额仅约 10%左右(据博士眼镜公告,其市场份额仅为 1%,博士眼 镜按门店数量计在国内传统眼镜零售商中位居第二仅次于宝岛眼镜)、显 著低于美国的约 35%,而生产端 CR10 按销售额统计已达到 82%、按销 售量统计已达到 68%。

眼镜市场发展趋势

疫情对眼镜零售行业有冲击,中小连锁与单体门店受影响相对较高。 眼镜零售行业存在冲击的主要原因是需依靠线下门店进行配镜、售 卖,线上较难满足客户配戴眼镜的舒适度,因此疫情导致的停业对 零售门店存在冲击。 中小连锁与单体门店受影响相对较高,跨区域经营、全国连锁龙头 收到的影响相对可控。疫情对中小眼镜连锁零售门店效益冲击相对 较大,而对于大型眼镜连锁零售商,由于拥有充足的现金流和稳定 的供应链管理,抗风险能力较强,受到冲击相对较小。以博士眼镜 为例,2017-21 年每年都有至少超 50 家新开门店,2021 年疫情稳定 后新开多达 114 家门店,净增加门店创近年来新高。

国内人口基数庞大,不同年龄阶段有不同的潜在视力问题,对眼镜、镜 片产品的功能性需求日益增加。据世界卫生组织与中国健康发展中心的 最新数据,世界视力问题人口占总人口比例约为 28%,而中国该比例则 高达 49%。随国内经济不断发展,电子产品不断普及,低龄及老龄人口 的用眼场景不断增多,视力问题人口基数亦不断加大。

眼镜是一个非常大的市场,目前,国内外已经有不少企业借助3D打印技术在这细分领域进行了多年的深耕。回看国内,人口基数庞大,不同年龄阶段有不同的潜在视力问题,眼镜更换频次增加等,对眼镜产品功能性、个性化、舒适度等需求日益增加,国内3D打印眼镜市场规模有较大增长空间。

放眼全球,36个品牌的最大眼镜商Luxottica(陆逊梯卡)集团,掌握了眼镜产业链上的各个环节,包括镜片技术、镜片供应、眼镜设计、眼镜生产和销售渠道,将设计、制造和销售集于一身,可谓是一家独大。

这7亿近视人群,中国眼镜行业在未来发展的潜力和空间是巨大的,但是没有足够有品牌力的企业,没有核心技术能力,受控于原材料,仍然是亟待解决的难题。

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