观察:2023中国口红行业市场调研 口红细分市场潜力巨大
口红市场前景多大?口红是唇用美容化妆品的一种,具有滋润、保护嘴唇的功能,主要作用有让唇部红润有光泽,增加面部美容以及修正嘴唇轮廓,使双唇更具有气色和活力。常见的唇妆流程包含清洁、滋润、遮瑕、上色、勾线、增色等步骤。
近年来,随着人们生活的水平的提高,消费者对健康越来越关注,有机唇裔/口红作为“可以吃的口红”具有较快的增长趋势和较好的市场前景,而且对孕妇和下一代的关怀还催生了孕妇专用款。面对竞争激烈的美妆市场,有机唇膏/口红细分市场潜力巨大。
口红是一类唇用美容化妆品,其主要功能是赋予嘴唇以色调,强调或改变两唇的轮廓,显示出更有生气和活力。口红行业产业链上游主要为蜡、油脂、润肤剂和颜料等原材料,下游主要为各类销售渠道,包括专卖店、商场超市、便利店与电商平台等。
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根据中研产业研究院发布的《2021-2026年中国口红行业市场供需规模分析及投资盈利预测报告》分析显示
口红行业市场分析
国内口红市场常见产品可分为唇彩、唇膏/唇泥、唇釉/唇蜜三类,其中唇膏及唇釉价格跨度大,大众产品和高端产品差距几十元至几百元不等,除口红外,整个唇部的上妆流程中还涉及到唇线笔、嘴唇磨砂膏等唇部彩妆用品的关联使用。
受疫情影响,中国化妆品市场的规模相对2019年的4256亿元有所下降,降至3958亿元。疫情好转后,2021年中国化妆品市场规模预计为4781亿元,到2022年该市场规模预计可以达到4986亿元。
现阶段,我国口红行业产业链中游生产代表品牌有美宝莲、雅诗兰黛、香奈儿、巴黎欧莱雅、圣罗兰、纪梵希等。从淘宝2021年销售数据来看,国际品牌占据主导,销售额TOP10品牌中除完美日记和花西子以外,其他8个均为国际品牌。从消费心理出发,Chanel、纪梵希、迪奥的一个包包单价至少过万,而购买这些品牌的口红产品仅需300元左右,这意味着消费者花少部分的钱就能拥有国际大牌,这是推动国际口红品牌发展的主要因素之一。
数据显示,在2021年Q1美妆行业热销单品中,彩妆品类下,口红、隔离/妆前乳、粉底的销量排在前三位。口红由于小巧、精致且颜色繁多,一直以来都是彩妆中最畅销的单品。新零售时代下,许多新锐国产化妆品品牌打破了传统化妆品品牌的运营模式,通过“播品牌”模式,迅速打开市场,进行精准营销。阿里平台数据显示,2021年4月,国货彩妆平台的销售额首次反超国际化妆品品牌,花西子、完美日记、珀莱雅位列前三,雅诗兰黛、欧莱雅、资生堂紧随其后。
在口红行业细分市场中,唇釉所占市场份额最大,2020年唇釉市场规模达到69.5亿元,2020年唇膏市场规模为63.0亿元,与唇釉市场规模相差不大;唇彩市场规模增速最快,2015年中国唇彩市场规模仅为16.6亿元,2020年增长至48.7亿元;唇泥则直到2020年才被商家推出,目前仍处于初期推广阶段,唇泥未来市场发展潜力巨大。
由于龙头品牌推广不断深化、直播电商促销及网红带货影响力逐渐扩大等利好因素的推动,我国口红市场规模逐渐扩大。2015-2020年,中国口红行业市场规模从62.1亿元增长至179.0亿元,复合增长率达到30.2%。由于2020年受到情影响,消费者需要佩戴口罩,对于口红等彩妆产品的需求减少,2020年市场规模增速放缓,预计随着情结束,中国口红行业销售将逐渐恢复,口红产品销量将会逐渐增加。
伴随着中高端人士的消费升级,高端口红市场会迅速增长。随着我国彩妆产品消费者结构升级,高品质的口红将成为口红市场消费的主流,然而高端彩妆领域国际品牌占据明显优势,本土品牌要想打破国际品牌在高端领域的垄断难度很大。
总体来看,目前我国唇部彩妆细分品类主要集中在唇膏/口红、唇蜜/唇彩/唇釉。唇笔/唇线笔市场接受程度较低,这是由于唇笔/唇线笔的主要成分为油脂、蜡类和颜料,一般不含润肤剂,消费者普遍认为唇笔/唇线笔质地干,着色力差。
口红行业市场前景分析
口红市场集中度高,国产知名品牌完美日记和花西子仅占据少量市场份额,国际品牌Chanel、纪梵希、迪奥、阿玛尼等少数品牌占据国内主导地位,国际口红品牌往往在产品力和品牌力上也更具优势,国际口红间产品差异化不明显,产品定位重叠度高,竞争异常激烈。
业界人士表示,虽然口红单品在过去两年遭受了冲击,但化妆品行业整体来看仍处于上行趋势,部分购买力可能会转移至眼部等彩妆产品上。
目前国内口红市场集中度高,品牌占据大部分市场份额,口红产品技术门槛低,但消费者品牌认知度高,对品牌化追求明显,因此口红存在一定的销售壁垒,新入行企业短期内很难开市场,由于产品差异化不明显,国内市场竞争激烈。受情影响,国内经济增速放缓,全民出行佩戴口罩,未来口红市场规模将保持低速增长,但我国人口基数大,消费者群体庞大,预计情过后口红市场将在短期内恢复活力,并在未来几年内市场将迎来高速增长。
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