DR设备行业未来发展潜力巨大​ 2022年中国DR设备市场分析

新冠肺炎疫情爆发,市场对移动DR需求量激增,同时移动DR被列入《重大疫情救治基地应急救治物资储备清单》,进一步促进移动DR市场需求增加。进口移动DR价格昂贵,移动DR国产替代将是必然趋势,从2021年国内移动DR销售来看,联影、迈瑞、万东、安健以及普爱五家企业合计市场占比达到58.2%以上。


【资料图】

目前市场上有60多家国内DR品牌,且数量不断增加,主要分布在珠三角、长三角、京津冀等发达地区。国内DR设备厂商数量多,规模普遍较小,多数厂商缺乏核心部件研发能力、靠外购部件进行简单拼装,主要分布在中低端市场,销售额过亿的厂商屈指可数。

据中研普华研究报告《2019-2025年中国DR设备市场调查分析与发展趋势预测研究报告》显示:

数字化X射线摄影系统(Digital Radiography),简称DR, 凭借易操作、快速成像和高分辨率影像,成为了这个星球上最通用最常见的X射线类诊断设备。 作为放射科的入门级设备,DR主要用于骨科、呼吸科、消化科等疾病的初步诊断,适用于胸部、腹部、头颅、四肢等全身各部位的立位摄影需求。

根据临床应用场景,DR通常分为固定DR和移动DR两类,其中固定DR占据绝大部分市场份额:

1)固定DR,即常规DR,如今已发展十分成熟,通常标配14X17英寸和(或)17X17英寸的(无)有线平板探测器,并具备自动定位、自动跟踪、自动拼接、甚至三维重建等功能。

2)移动DR, 即床边机,因其具有便携性、操作灵活、占地面积小等优势,被誉为“车轮上的放射科”,广泛应用于手术室、ICU、骨科、病房、急诊等科室。 鉴于移动DR通常为方便那些无法或不易移动的住院或术中患者,因此其日常使用率较低。近两年,为抗击新冠疫情,移动DR被列入国家《重大疫情救治基地应急救治物资储备清单》,成为ICU、发热门诊、防疫病区最为紧急采购的需求设备之一,一定程度上提高了其行业认可度。

DR设备行业市场发展格局分析

在我国DR产品市场,以通用(GE)、飞利浦(Philips)、西门子(SIMENS)、日本岛津(SHIMADZU)为代表的进口厂商占据了主要高端市场,国内生产厂商主要占据中低端市场。目前国内DR设备国产化率达到70%。其中,位于北京的万东医疗与位于深圳的安健科技再次领跑2020年DR市场,分别斩获18.38%与16.45%的市场占有率,二者市场总占有率接近35%。

从品牌数量上看,国内DR品牌商的数量远远多于国际品牌,目前市场上有60多家国内DR品牌,且数量不断增加,主要分布在珠三角、长三角、京津冀等发达地区。国内DR设备厂商数量多,规模普遍较小,多数厂商缺乏核心部件研发能力、靠外购部件进行简单拼装,主要分布在中低端市场,销售额过亿的厂商屈指可数。DR设备市场国产品牌主要有万东、安健、迈瑞、普爱、联影、蓝影、深图等。

2020年全年中国移动DR装机及出口总量约为8,000台左右,移动DR成为ICU、发热门诊、防疫病区最为紧急采购的需求设备,基于此,移动DR被列入国家《重大疫情救治基地应急救治物资储备清单》。由于移动DR占据更小空间,具有更好的移动通过性,可在病房直接完成曝光,支持多项床旁成像检查,不仅有效满足医院临床快速摄片需求,还可以在重大疫情传染病控制中实现隔室操控,保障医护人员的安全。

固定DR持续稳中有进 DR设备行业未来发展潜力巨大

作为最通用的X射线类诊断设备,固定DR的每年新增数量比较大,维持在10000~12000台/年左右,同样波动较小。哪怕疫情也没有影响固定DR的配置,可见其基本盘比较稳定。

作为重要初诊设备,DR检查量长期处于高位。因为疫情,CT需求量暴涨,DR检查量有一定程度减少,但2021已小幅回涨,预计2023年将回归至正常水平。 为继续提升基层服务能力,国家卫生健康委制定《乡镇卫生院服务能力标准》和《社区卫生服务中心服务能力标准》要求,为基层医疗机构配置与规模相适宜的彩超、DR、全自动生化等设备, 持续“强装备”。

比如,2022年5月,江苏卫健委以集采形式,为基层医疗机构和专业公卫机构配置257台DR、超声等影像设备。 此外,2022年全国实施医保DRG单病种付费, 这一定程度上减少了CT/MR检查量, 不过超声、DR等更具性价比的检查比以往更受医生欢迎,提高了DR、超声需求。 因此,考虑周期性更新和基层医疗配置,固定DR将长期保持新增11000台左右/年,或还可能有小幅增长。

随着我国经济高速发展、人口老龄化问题加重,民众健康意识的提高,医疗保健服务的需求持续增加,国内市场对高品质医学影像的需求相应快速增长。随着医改进程不断深化,DR设备行业未来发展潜力巨大。

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