折扣商店行业市场分析2023-当前关注

折扣商店行业市场到底怎么样?2021年我国折扣零售行业市场规模达1.62万亿元,近5年CAGR为4%;整体市场格局较为分散,目前中国TOP20折扣零售商市占率仅为7%,远低于美国的24%,行业集中度提升空间较大。

折扣店作为新零售模式,引得零售企业纷纷入局试水。2021年10月,家家悦在潍坊开出首家折扣店,后又在淄博、烟台等进一步布局。盒马、永辉、苏宁等企业亦相继开出折扣店,同时,还涌现了许多小众的品牌。在天眼查搜索“折扣超市”一词,出现了1497条结果,布局范围包括北京、上海、成都等多个城市。


(资料图)

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年折扣商店行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示:

折扣商店行业市场深度分析

折扣商店是一种通过一定比例的折扣削价,按低于其他零售商店同类商品价格大量销售商品,实行薄利多销的零售商店。以销售自有品牌和周转快的商品为主,限定销售品种,并以有限的经营面积、店铺装修简单、有限的服务和低廉的经营成本,向消费者提供“物有所值”的商品为主要目的的零售业态。

折扣商店和百货商店都提供同样数量的SKU,但折扣商店趋向于经销更多品种而较少种类的商品。就每一类别而言,比百货商店所经营的品牌和规格要少。主要适合折扣商店而不适合百货商店经销的商品类别包括硬件、汽车配件、运动器材和园艺用具。

l此外,是一种通过一定比例的折扣削价,按低于其他零售商店同类商品价格大量销售商品,实行薄利多销的零售商店。它兴起于第二次世界大战之后,主要经营电器用品和家庭生活用品,属综合性经营,一个大型的折扣商店经营品类之多常与百货商店相差无几,它是百货公司的一种变形。

折扣商店的经营特点在于常以赊欠方式进货,不占用资金;其店面一般不设在闹市区和繁华地段,费用较低,一般只占营业额的12—18%;经营的商品质量高,营业时间较长,而且也采取自选售货方式,加之售价较低,能吸引大量顾客。但由于属微利经营,利润较少。

2021年我国折扣零售行业市场规模达1.62万亿元,同比增加2.12%,近五年CAGR为4%。虽然各类调研数据显示,折扣零售市场不断增长,但超市所开折扣店,临期商品仅占据少数。

不论线上,还是线下,零售最核心的是效率。中国传统零售商的效率低,所以比不过互联网电商。但是,如果单件物品的销售都要在线上进行,即使一瓶水也要分拣的话,需要的人力和供应链的成本其实比线下高得多。在一个高度发达的消费大城市里,最终通用型的零售业态一定是效率之争。

以ALDI为例,其数千平米的门店中,SKU不到2000,其中单一品类的SKU通常只有1-2种。低价策略,严控毛利,低价策略的底层逻辑是对客户的深刻认知,让客户对ALDI产生信任与忠诚,持续复购。为了保证产品成本最低,在采购渠道上,ALDI在全球找资源,同时只经营有限的SKU,保证单品的规模够大,降低供应链价格。

随着经济、市场的发展,消费者的消费观念会分化,一部分涌向中高端,但低端、低价的需求也依然存在,折扣店满足了消费者追求性价比的需求,也意味着折扣店业态有其发展空间。

从宏观方面来看,随着国民经济快速发展,消费需求日趋多元化,更多新兴渠道和新兴品牌诞生,零售市场从增量市场逐步转向存量市场,传统商超所处的市场格局已然生变。

新零售业态下折扣店有了更大的发展空间,不仅仅引入社交还构建消费场景,线上品牌线下化,一些折扣店品牌从线上商店主打转向线下发展,越多的品牌折扣店面向全国进行连锁模式招商。

从去年盒马、永辉、苏宁等零售品牌纷纷开设折扣超市,所以,当下折扣店似乎成了零售行业新风口。折扣店也能给消费者提供高性价比的产品同时赢得利润,不过意味着中间要尽可能减少一些环节,比如从选品到选址进行精打细算。

另一方面,折扣店主打“低价”优势,这与店铺的运营成本息息相关。零售专家胡春才指出,折扣店想要在市场上获得竞争优势,前提条件是其运营成本能够低于电商,但由于国内的电商实力较强,折扣店模式长久运营将面临压力。

l例如,好特卖的成功转型,就是脱离了纯食品的框架,将日化产品也纳入其中,打开了折扣产品的品类,也就为自身的发展获得了更多一重的保障。

市场瞬息万变,尤其是零售行业,既充满了活力,也存在着诸多的挑战,好特卖在未来的道路上能否还能够一骑绝尘,继续平稳的发展,我们可以拭目以待。

折扣商店行业市场前景分析

目前,硬折扣业态以自有品牌为主,而硬折扣店之所以能做到折扣,秘诀在于精选SKU、通过规模采购以及精简服务来降低成本,使得商品具备价格竞争力。大规模采购意味着,硬折扣店的SKU较少。

目前非一二线城市市场消费升级仍有巨大的潜力,有利于硬折扣将高质低价的商品输送到下沉市场,发展空间广阔,业态有望逐步崛起成为国内零售新势力。

目前,供应链不够稳定。大品牌的产品是不愁销路的,并且一般的线下折扣店很难有渠道拿到大牌的折扣产品,大部分都是一些消费者认知度较低的品牌,难以激起消费者的购买欲,因此流量的转化存在困难。

国内的折扣店型在一二线城市没有蓬勃发展主要原因是,整个中国的折扣业态才刚起步,创新往往来自于边缘,原有的无论是精品超市还是大型连锁KA业态其实很难自我变革,涌入该领域的创业者主要是零售行业的创新型选手,如果直接从高度竞争的超一线城市发展,其实创新的成本就会非常高。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年折扣商店行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》。

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