全球看点:自动光学检测(AOI)发展行业概况 自动光学检测市场竞争状况

一、自动光学检测(AOI)发展行业概况

自动光学检测(automated optical inspection, AOI)技术,也称为机器视觉检测(machine vision inspection, MVI)技术或自动视觉检测(automated visual inspection, AVI)技术。在有些行业,如平板显示、半导体、太阳能等制造行业,AOI这一术语更加流行,被人知晓。但是AOI和MVI/AVI在概念和功能上还是有细微差别的。


(资料图片仅供参考)

全球机器视觉市场增长主要有以下四大驱动力:一是工业方面对质量检查和自动化的需求不断增长;二是视觉引导机器人系统的需求不断增长;三是3D机器视觉系统的不断采用;四是混合动力和电动汽车的生产的增加。在这种环境下,全球及中国自动光学检测设备在未来几年将经历快速发展。

中国机器视觉市场处于快速发展的黄金阶段。预计未来3年中国机器视觉市场将保持30%的复合增长率,在2025年达到415.92亿元的市场规模。其中3D机器视觉检测的市场规模将达到104.35亿元,占比超过25%。

根据成像方法的不同,AOI可分为三维(3D)AOI和二维(2D)AOI,三维AOI 主要用于物体外形几何参数的测量、零件分组、定位、识别、机器人引导等场合;二维AOI主要用于产品外观(色彩、缺陷等)检测、不同物体或外观分类、良疵品检测与分类等场合。

据中研产业研究院《2023-2028年中国自动光学检测(AOI)行业发展分析与投资前景预测报告》分析:

当前电子产品日渐向着小型化趋势发展,对产品元器件的微型化要求也越来越高,微型器件的组装和检测难以仅通过人工完成,由此产生越来越多的自动检测设备需求。与此同时,自动检测设备还能够降低制造成本、提升产品质量,AOI检测设备代替人工的进程发展较快。在此背景下,中国自动光学检测行业逐步发展起来。

我国AOI检测行业从20世纪80年代开始起步,迄今为止大致经历了四个阶段,从1985年的空白期到目前为止的智能化阶段,从人工目检到3D AOI检测技术的不断应用,随着SMT组装向精细化和细小化发展,AOI检测设备具有广阔的应用前景。

自动光学检测仪主要应用场景为表面贴装生产流水线,消费电子、集成电路、网络通信等为其终端市场。以集成电路为例,据国家统计局数据显示,2021年我国集成电路累计产量达到3594亿块。在下游需求拉动下,自动光学检测仪行业发展速度加快,2022年我国自动光学检测仪市场规模达到百亿元。

二、自动光学检测设备市场发展历程

我国自动光学检测设备行业起步较晚,2005年以前,虽然神州视觉研发了第一台国产AOI检测设备,但是受限于技术能力和科研水平,我国的AOI自动光学检测设备依然长期被德国、美国等成熟厂家所垄断。为满足我国电子制造业快速发展的需求,2006年以来,我国越来越多的AOI公司成立,进行AOI设备的研发、生产、销售。因此,中国市场AOI设备厂商主要是2005年之后成立的,这些企业主要分布在电子信息行业发达的地区,如以深圳为龙头的珠三角地区、以上海为龙头的长三角地区、以北京为龙头的环渤海地区。

目前市面上大部分高端AOI设备来自Omron、Koh Young、SAKI、ViTrox等国外厂商,例如3D AOI设备,据不完全统计,国产3D AOI设备的主要有矩子的Edge和劲拓的JTA-800等产品,虽然技术成熟度与国外尚有一定差距,但已经开始涉足3D市场。目前我国的2D AOI检测国产化率达到了100%,3D AOI检测的国产化率大致为10%-20%。

三、自动光学检测市场竞争状况

自动光学检测行业的技术壁垒较高,国际市场基本由AOI检测的龙头企业占据。从全球AOI检测行业的主要市场参与者的分布来看,美国、德国、韩国、日本、以色列等国家,在AOI检测行业走在了世界前列。从技术专利角度来看,日本是全球AOI检测行业拥有专利数最多的国家,截至2022年5月,属于日本的AOI检测行业相关专利数量为23662项。排名第二的美国仅有16294项,不到日本的70%。

目前国内AOI检测行业基本形成国际知名品牌、国内上市公司及知名品牌、其余中小AOI检测设备制造公司的三个梯次。其中高端品牌主要有国际知名品牌占据,中低端市场由国内上市公司及知名品牌,而众多中小企业则集聚与AOI检测设备的低端领域。

我国目前AOI检测企业数量为54850家,但是其中仅有568家为股份有限公司,由此可以看出我国AOI检测相关企业较为分散,多为中小型企业。

其中广东省AOI检测企业最多,企业数量为13201家,占全国企业数量的24%,其次是江苏省,AOI企业数量占比为15.6%。AOI检测企业数量前十的地区分别为广东、江苏、山东、陕西、浙江、上海、安徽、湖南、湖北、辽宁,前十地区企业数量占比达到了75%左右。

自动光学检测(AOI)行业研究报告主要分析了自动光学检测(AOI)行业的市场规模、自动光学检测(AOI)市场供需求状况、自动光学检测(AOI)市场竞争状况和自动光学检测(AOI)主要企业经营情况,同时对自动光学检测(AOI)行业的未来发展做出科学的预测。自动光学检测(AOI)行业研究报告可以帮助投资者合理分析行业的市场现状,为投资者进行投资作出行业前景预判,挖掘投资价值,同时提出行业投资策略和营销策略等方面的建议。

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