能源物流行业市场形势分析及投资潜力

随着我国能源结构调整的不断深入,能源物流行业也呈现出蓬勃发展的趋势。目前,我国的能源物流行业已经逐渐形成了以石油、天然气、煤炭、电力为核心的多元化能源运输体系,覆盖了全国各省、市、县、镇等多个层级的能源消费市场。


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能源亦称能量资源或能源资源。是指可产生各种能量(如热量、电能、光能和机械能等)或可作功的物质的统称。是指能够直接取得或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源,包括煤炭、原油、天然气、煤层气、水能、核能、风能、太阳能、地热能、生物质能等一次能源和电力、热力、成品油等二次能源,以及其他新能源和可再生能源。

能源装备受国家政策明确支持,市场空间较大。十四五期间我国油气管道总里程年均复合增速将达13.9%,油气管道市场规模年均复合增速将达38.9%。截至2021年底,中国油气管道市场规模约为4516亿元。到2025年底,我国油气管道市场规模有望达到16835亿元。油气管道总里程将达24万千米。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国能源物流行业市场形势分析及投资风险预测研究报告》显示:

能源物流行业是指以能源产品为主要物资,通过运输、储存、配送、销售等环节,将能源产品从生产厂家运送到客户手中的行业。主要包括原油、天然气、煤炭、电力等各类能源产品的物流运输和配送。

LNG船舶是国际公认的高技术、高难度、高附加值的“三高”产品,是国际LNG运输的唯一载体,具有较强的稀缺性。公开信息显示,截至2022年底,全球LNG船舶总数为717艘,合计运力5,805万吨。2022年,全球LNG新船订单量超过170艘,较2021年激增95%,创下最近数十年来的新高。

能源物流行业市场形势分析及投资潜力

LNG接收与仓储方面,LNG接收站是“海气登陆”的唯一窗口,因此对于我国进口LNG市场而言,LNG接收站是关键性基础设施和中转加工设施,LNG在接收站码头卸载并存储后,通过“液进气出”或“液进液出”方式输送到应用市场。根据公开信息显示,截至2022年底,我国已投运LNG接收站24座,年设计接收能力达10,957万吨,储罐规模达1,398万立方米。

2022年,我国LNG接收站年设计接收能力新增600万吨,储罐规模新增128万立方米。近年来,由于我国LNG进口量持续增加,使得LNG接收站利用率一直处于高位。随着国家管网公司相关LNG接收站基础设施逐步向准入的托运商开放,LNG接收与仓储设施的市场化服务水平进一步提升。

LNG槽车是LNG道路运输的载体,随着LNG行业的蓬勃发展,对LNG槽车的需求量不断增加,截至2022年底,我国LNG槽车保有量约1.98万辆。LNG槽运主要涵盖进口LNG运输及国产LNG运输,其中进口LNG中约70%进行再气化并进入管道,约30%经由LNG槽车的形式运往下游消费市场。

煤炭综合物流主要包括煤炭生产物流、煤炭销售物流和煤炭回收物流三部分。煤炭企业生产物流就是指煤炭自工作面落地直到运输工具(火车、汽车等)外运的整个过程。由于煤炭开采方法(包括地下开采和露天开采)的不同,生产物流也有很大差异。

从资源储藏地域看,华北地区比例最大,其次是西北地区,西南和华东地区的比例较小;而从需求应用角度看,以电力、冶金等工业企业为主,整体比较集中,主要分布在东部地区,因而形成西多东少、北富南贫的分布格局。这种煤炭物流输入和输出区域在空间上的差异化分布,决定了煤炭物流北煤南运、西煤东运的基本格局,大量的煤炭资源自西向东、由南向北、长距离、多次转运,这也是煤炭物流的基本特点。

2020年全国铁路煤炭运量达到28.1亿吨,铁路运输煤炭将占全国煤炭产量的75%。煤炭物流是先天具有多式联运属性的行业,多式联运是解决成本和效率问题的重要手段,也是煤炭物流绕不开的门槛。未来综合交通网布局“将要以铁路为主干”,显然这无疑将进一步推动运输结构调整。以铁路运输为核心、多式联运为纽带,水运、陆运为两翼的煤炭物流体系将形成。

在能源作业服务模式下,上游企业提供井口原料气资源,作业者提供井口天然气回收利用配套服务,并收取服务费或通过能源购销价差方式结算“服务费”。该服务模式可以有效打通天然气零散资源收集与销售环节,实现天然气资源“颗粒归仓”,具有节约资源、保护环境及良好的社会效益。随着我国天然气开发速度的加快,三类气井数量及相关资源量将持续提升,与此对应的能源作业服务行业发展前景十分广阔。

随着我国能源结构不断优化升级,能源物流行业的市场需求将逐渐扩大。预计未来数年,能源物流行业将进一步加强产业协同,形成全产业链高效运作模式,同时推进新能源、清洁能源和智能物流的普及和应用,加速能源物流行业的转型升级。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国能源物流行业市场形势分析及投资风险预测研究报告》。报告重点研究了主要能源物流品牌的发展状况,以及未来中国能源物流行业将面临的机遇以及企业的应对策略。报告还分析了能源物流市场的竞争格局,行业的发展动向,并对行业相关政策进行了介绍和政策趋向研判,是能源物流生产企业、科研单位、零售企业等单位准确了解目前能源物流行业发展动态,把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

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