铁皮石斛行业竞争格局及市场现状分析

一、铁皮石斛行业概况

铁皮石斛(学名:Dendrobium officinale Kimura et Migo):茎直立,圆柱形,长9-35厘米,粗2-4毫米,不分枝,具多节;叶二列,纸质,长圆状披针形,边缘和中肋常带淡紫色。总状花序常从落了叶的老茎上部发出,具2-3朵花;花苞片干膜质,浅白色,卵形,长5-7毫米,萼片和花瓣黄绿色,近相似,长圆状披针形,唇瓣白色,基部具1个绿色或黄色的胼胝体,卵状披针形,比萼片稍短,中部反折。蕊柱黄绿色,长约3毫米,先端两侧各具1个紫点;药帽白色,长卵状三角形,长约2.3毫米,顶端近锐尖并且2裂。花期3-6月。

铁皮石斛上游主要是铁皮石斛种苗培育机构、铁皮石斛种植农户、铁皮石斛收购商;中游为铁皮石斛加工企业,主要产出铁皮石斛枫斗等加工产品;下游行业则主要包括功能性食品、药品、保健品、食品添加以及其他行业。


(相关资料图)

生于海拔达1600米的山地半阴湿的岩石上。主要分布于中国安徽、浙江、福建等地。其茎入药,属补益药中的补阴药:益胃生津,滋阴清热。石斛属植物是兰科植物中继石豆兰属之后的第二大属,为多年生草本附生植物。属名Dendrobium是由希腊文dendro(树)及bios(生命)组合而来,有附生于树上之意。全球原生种有1500多种,除个别种外,皆属附生兰类。

二、铁皮石斛行业竞争格局及市场现状分析

目前,市场上销售的铁皮石斛产品主要有三类:一是鲜品直接销售,包括茎、花和叶;二是将铁皮石斛茎制成干品,即铁皮枫斗;三是深加工产品,有胶囊、片剂、口服液等。2018年,国家卫健委将铁皮石斛纳入药食同源目录,将推进铁皮石斛食品保健等深加工产业发展。

铁皮石斛人工栽培从传统的浙江、云南扩展到广西、广东、安徽、湖南、贵州等省。其中云南因石斛种类最为丰富,气候环境最为适宜,成为种植栽培的主要区域。铁皮石斛药用功效确切,使用人群不断扩大;铁皮石斛以饮片方式进入医院,可医保报销,使医院用量大增;另外铁皮石斛虽已可人工种植,但种植条件严苛,鲜条产量一直处于供不应求的状态。

全国以铁皮石斛为原料的保健食品生产企业共有30家,产品40多种,产值近10亿元,其中主要分布在浙江,约20家。全国以铁皮石斛为原料的药品较少,铁皮石斛主要以饮片形式在医院供配方使用。在产业链的末端,产品深加工及市场销售环节,浙江企业处于绝对领先优势,已涌现出天皇药业、森宇实业,康恩贝等集育种、组培、种植、成品加工、销售集一体的龙头企业。近年来,由于铁皮石斛的药用价值、食品保健价值不断被发掘,带动其产业种植规模不断扩大,2019年,全国铁皮石斛产量达3.1万吨左右。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2026年中国铁皮石斛行业竞争格局及发展趋势预测报告》显示:

随着铁皮石斛被列入医保范围,市场认可度的提升,铁皮石斛的市场需求量仍在逐步扩大,铁皮石斛市场未处于饱和状态,市场需求巨大。野生铁皮石斛资源已经逐渐枯竭,再加上其药用、保健、美容产品的开发商家逐年增加。目前国内具备铁皮石斛种苗培育选优、掌握铁皮石斛人工育苗高成活率、铁皮石斛优质高产的集约化栽培技术的企业屈指可数。所以也造成了假冒铁皮石斛混淆人们试听,造成对铁皮石斛的误解,预计在十年内铁皮石斛的产量仍难以满足市场的需求。

从全球来看,石斛属分布比较广,主要分布在北纬12-15度之间的热带及亚热带地区,延伸整个亚洲,西起斯里兰卡,东至太平洋塔西提岛,北至印度西北部、尼泊尔、锡金、不丹和喜马拉雅山一带,经缅甸向东北至我国华南并远至朝鲜南部沿海岛屿和日本的九州岛、四国和沿海岛屿,南从马来西亚半岛和印度尼西亚到新几内亚、菲律宾、澳大利亚北部沿岸、新西兰北部岛屿。以东南亚为中心,日本、韩国、柬埔寨、泰国、越南都有它的踪迹。

在我国则主要分布于北纬30度以南地区,北纬30~35度之间也有少量分布,主要分布秦岭、淮河以南。2017年五月份数据显示亳州市场铁皮石斛价在800-1200元之间,总体上比2016年略有上浮。 随着铁皮石斛的药用价值被人们所熟知,近几年保健意识的增强,铁皮石斛新产品不断开发利用,市场销量、网络销售量、出口数量都成上涨趋势,但2017年市场依然供大于求,从2016年至今价格一直保持小幅度调整,目前市场行情也属于调整中,关注商家不多,货源均为正常购销,以小批量买卖为主。

从消费者的调研结果中可以看到,有34%的消费者表示是由朋友介绍才了解铁皮石斛,其次有30%的消费者是逛街时遇到铁皮石斛的售卖,有29%的消费者是医生推荐的产品,只有少部分的消费者是通过媒体广告了解的。

目前中国铁皮石斛行业的生产企业有100余家,产业集中度不高,尚未形成产业集群优势,竞争程度较低。随着行业发展日趋成熟,正处于由培育期进入成长期的过渡阶段。较高的行业毛利率水平、广阔的市场发展空间,将吸引更多的厂家进入本行业,市场竞争将加剧,行业整合加速。如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势,加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。

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