无菌包装是什么?

无菌包装是指用铝箔作阻隔材料制成附带有(饮用汽水时)麦杆吸管孔的长方形纸盒包装。

(相关资料图)

无菌包装较传统包装形式储存时间更长，更方便储存与运输，为大型乳企采用的主流包装形式。研制的无菌包装材料是以食品专用纸板作为基料的包装系统，由聚乙烯、原纸、铝箔等复合而成的纸质包装。

该项技术可以使食品在包装后无需再次杀菌，并且在不加防腐剂的情况下，在常温时保鲜半年及以上时间而不变质。与传统包装容器相比，无菌包材具有存储时间长、无需添加防腐剂、有效阻隔光气和微生物侵入、避免营养成分和风味的损失、体积规范等优点。

无菌包装行业前景

国家统计局数据显示，2022年前三季度牛奶产量2709万吨，增长7.7%，按此增速计算，2022年中国原奶总产量将首次超过4000万吨，达到4069万吨，这是中国原奶产量连续第5年增长。从市场价格走势来看，截止2022年11月份，全国生鲜乳价格保持基本稳定，主产省生鲜乳平均收购价每公斤4.14元，环比持平，同比跌3.7%，较年内高点跌2.8%。

食品无菌包装通常指由铝塑纸复合材料构成的纸基液体食品无菌包装材料，常用于液态奶、非碳酸软饮料等食品包装。

生产端看，2021 年我国牛奶同比增长 7.1%，软饮料产量同比增长 12%，预计随着我国消费结构升级，我国液态奶、软饮料行业对无菌包装需求将进一步增长。

液态奶、非碳酸软饮料包装为无菌包装主要应用领域，我国液态奶、软饮料产量提升推动对无菌包装的需求增长。

无菌包装技术不仅在乳制品行业有很好的发展空间，而且在其他的行业也有了长足的发展。我国饮料行业中一大批大型骨干企业的技术装备已接近或达到了国际先进水平。未来饮料行业对包装设备需求很大，尤其是茶、果汁等不含气饮料的灌装设备。无菌包装材料由于其优点明鲜，在我国有良好的发展趋势。

无菌包装行业市场分析

21世纪以来，我国无菌包装行业取得了较大进步。中国本土无菌包装生产商在材料、技术和生产工艺等方面努力取得突破，在与国际巨头的竞争中拥有性价比和本地化优势。

无菌包装诞生后的半个多世纪里，国际无菌包装巨头凭借其先发优势，在全球无菌包装市场处于主导地位。因此，无菌包装行业属于高度集中的市场化行业。

根据Frost & Sullivan的市场研究报告，2016年国际无菌包装巨头(如利乐公司、SIG集团)在中国市场的无菌包装销售金额占中国无菌包装市场销售金额的比例超过80%。2014年、2015年和2016年，中国无菌包装市场需求量(标准包)的同比增速分别约为6.9%、10.0%和7.0%。

据中研产业研究院《2023-2028年中国无菌包装行业市场分析及未来投资前景预测研究报告》分析：

随着竞争力的不断提高，中国本土无菌包装生产商的市场份额逐渐提升。我国无菌包装行业开始出现有实力的无菌包装民族品牌。中国本土无菌包装生产商将继续致力于改进生产技术和提高产品质量，逐步实现无菌包装的进口替代。

无菌包装行业快速增长,国产替代正当时。2021 年,我国无菌包装行业规模达1100 亿包,同比增长14%。随下游需求的不断增长,市场规模有望进一步扩张。

产品结构方面,2020 年砖包、枕包和钻石包的市场份额分别占比61%/22%/11%。砖包和枕包发展基本成熟,主要用于市场规模1478.5 亿元的常温奶,随包装替代趋势仍有一定发展空间。钻石包处于高速成长期,并受高端奶和非碳酸饮料的需求增长驱动,二者的市场规模/产量2021 年同比增长15.12%/11.27%,市场前景广阔。

市场格局方面,海外品牌主导市场,占据60%以上的份额,在技术、产业链等方面均凭借先发优势形成壁垒。但我国无菌包装行业仍有较大发展空间,需求强劲:1)无菌包装属于政府鼓励产品,现已有一系列政策出台规范并推动行业发展;2)技术进步与应用范围扩张刺激需求增长。生产工艺与技术进步降低无菌包装成本、扩大应用范围,下游需求将持续扩张。

国产替代进行时，客户粘性持续加强。中国无菌包装集中度较高，利乐、SIG等外资供应商长期占据主导地位，2020年我国无菌包装市场的市占率分别为利乐(61.1%)、SIG(11.3%)。新巨丰主攻无菌常温液奶包装，1)产品方面，现有产品布局较为完善，且积极布局片材产品，完善产品矩阵。2)产能方面，利乐暂无产能新增计划，为新巨丰扩张带来机遇，新巨丰产能利用率近3年(2019-2021年)高于纷美。3)价格方面，新巨丰单包成本低于纷美;新巨丰2019-2021年包材平均单价分别为0.14元、0.14元、0.15元。以新巨丰第一大客户伊利为例，据新巨丰招股书，伊利向其第一大供应商利乐采购的包材价格近3年较新巨丰高出8%-9%。新巨丰招股书显示，2018-2020年新巨丰液态奶无菌包装市场份额成功从8.9%提升至9.6%。

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